Emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro con successo e interesse dei mercati finanziari

Cassa Depositi e Prestiti spa ha recentemente portato a termine con successo un’operazione di emissione obbligazionaria del valore di 750 milioni di euro, destinata esclusivamente a investitori istituzionali e caratterizzata da un tasso fisso non subordinato. Questa iniziativa è stata accolta con grande interesse dai mercati finanziari, come testimoniato dalla domanda che ha superato i 2,6 miliardi di euro, dimostrando la fiducia degli investitori nazionali e internazionali nella solidità dell’ente. La durata dell’obbligazione è di 7 anni, con scadenza prevista per luglio 2031, e prevede un rendimento annuale del 3,875%. La partecipazione degli investitori italiani si attesta al 45%, mentre il restante 55% proviene da investitori esteri, con una presenza significativa proveniente da Germania/Austria/Svizzera (16%), Spagna e Portogallo (15%) e Francia (13%). I proventi derivanti da questa emissione saranno impiegati da Cassa Depositi e Prestiti per continuare a sostenere lo sviluppo economico del Paese. I titoli emessi hanno ottenuto rating positivi a medio-lungo termine: BBB per SeP, BBB per Fitch e BBB+ per Scope. È stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino al fine di garantire una maggiore visibilità sui mercati internazionali.