Il Gruppo BasicNet, pilastro nel panorama del lifestyle e dell’abbigliamento sportivo, ha annunciato una significativa espansione del proprio portafoglio marchi attraverso l’acquisizione strategica di Sundek, celebre brand italiano rinomato per il suo stile distintivo che fonde l’heritage sportivo con l’estetica contemporanea.
L’operazione comprende anche l’assorbimento di Kickoff Srl, la società madre di Sundek e delle sue controllate internazionali – Kickoff Usa Inc.
, Kickoff SL e Kickoff France Sas – attualmente gestite da Winnie Srl.
L’accordo, valutato per un *enterprise value* di 33,5 milioni di euro, segna un ulteriore passo nella strategia di crescita di BasicNet, volta a consolidare la sua presenza nel mercato globale e ad ampliare l’offerta di prodotti distintivi.
Considerando la posizione finanziaria di Kickoff, il corrispettivo iniziale versato a Winnie Srl si attesta a 10 milioni di euro, riflettendo una valutazione attenta e mirata.
In un approccio innovativo e coerente con le dinamiche attuali del mercato azionario, il pagamento del corrispettivo iniziale sarà interamente effettuato tramite la cessione di azioni proprie già in possesso di BasicNet.
Questo meccanismo, che valorizza le azioni a 7,22 euro l’una, basandosi sul prezzo medio registrato negli ultimi sei mesi, non solo ottimizza la gestione della liquidità del Gruppo, ma dimostra anche una forte fiducia nelle prospettive future del titolo e nell’integrazione di Sundek all’interno del portafoglio.
Si stima che il numero di azioni da cedere sia pari a circa 1,386 milioni.
Per garantire una corretta gestione delle variabili post-acquisizione, l’accordo prevede la possibilità di aggiustamenti standard, che BasicNet potrà saldare integralmente o parzialmente in contanti o attraverso ulteriori cessioni di azioni proprie, mantenendo il criterio di valutazione precedentemente adottato.
Un ulteriore elemento di tutela per Winnie Srl è rappresentato dal vincolo di 36 mesi sulle azioni proprie trasferite, garantendo una stabilità a medio termine.
L’accordo prevede inoltre un sistema di *earn-out*, un meccanismo di incentivazione legato alla performance futura del brand Sundek.
BasicNet verserà uno o due importi aggiuntivi, ciascuno pari a 5 milioni di euro, per un massimo complessivo di 10 milioni, qualora il fatturato del brand superi le soglie prestabilite nei periodi d’esercizio successivi al 2025 e fino al 31 dicembre 2030.
Questo sistema allinea gli interessi di BasicNet e Winnie Srl, incentivando un’ottimizzazione delle strategie di marketing e vendita per massimizzare il potenziale di Sundek all’interno del Gruppo.
L’acquisizione rappresenta un’opportunità strategica per BasicNet di rafforzare la sua posizione nel segmento del lifestyle sportivo di fascia medio-alta e di sfruttare la notorietà e il *heritage* di Sundek per raggiungere nuovi mercati e ampliare la sua base di clienti.
