Italgas acquisisce 2i Rete Gas: operazione da 2,060 miliardi di euro con closing entro il 2025.

Italgas ha recentemente annunciato che F2i SGR e Finavias hanno accettato l’offerta vincolante per la cessione della loro quota in 2i Rete Gas, procedendo quindi alla firma del contratto di acquisto. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 2,060 miliardi di euro, mentre al 31 dicembre 2023 l’indebitamento finanziario netto e altre passività nette raggiungono i 3,246 miliardi. Il closing dell’affare è previsto entro il primo semestre del 2025, una volta ottenute le necessarie approvazioni regolamentari. Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, sottolinea che l’acquisizione di 2i Rete Gas consente all’azienda di posizionarsi come principale operatore europeo nel settore della distribuzione del gas, confermando il suo ruolo di punto di riferimento globale per innovazione e digitalizzazione.L’accordo concluso oggi arriva dopo un periodo di esclusiva concesso dai venditori ad Italgas lo scorso maggio. Per far fronte alle esigenze finanziarie legate all’operazione, Italgas si avvarrà di un finanziamento “bridge” sottoscritto inizialmente da J.P. Morgan e successivamente supportato da un consorzio di istituti bancari tra cui Banco BPM, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale. Questo finanziamento sarà poi rafforzato tramite un aumento di capitale opzionale pari a 1 miliardo di euro al fine di mantenere invariato il rating attuale dell’azienda.