Biauto, storica realtà torinese nel panorama della distribuzione automobilistica premium, celebra un momento significativo con l’emissione della prima tranche di un Sustainability-Linked Bond (SLB) da 5 milioni di euro.
Questa iniziativa, con un’opzione di riapertura nei dodici mesi successivi, testimonia l’impegno del Gruppo verso una crescita sostenibile e un consolidamento strategico del proprio business.
L’operazione, che si colloca all’interno di un più ampio piano industriale, è stata strutturata con il supporto di Sella Investment Banking, divisione specializzata della Sella SGR, che ha agito come arranger e advisor finanziario esclusivo di Biauto.
La solida fiducia dimostrata dal mercato è testimoniata dalla sottoscrizione iniziale da parte di istituzioni finanziarie di primo piano: Banca Sella, con un contributo di 2,5 milioni di euro, Banco di Desio e della Brianza, con 1,5 milioni, e Banca di Asti, con 1 milione.
L’emissione del SLB è intrinsecamente legata alla capacità di Biauto di raggiungere obiettivi di sostenibilità predefiniti, riflettendo un approccio finanziario che premia la responsabilità ambientale e sociale.
In particolare, i proventi sono destinati a finanziare l’acquisizione del ramo d’azienda della concessionaria Autocrocetta, un’operazione strategica volta a rafforzare la presenza del Gruppo nel Nord-Ovest italiano.
L’integrazione di Autocrocetta consentirà a Biauto di posizionarsi come uno dei principali dealer del territorio, ampliando l’offerta di servizi e consolidando la leadership nel segmento premium.
L’SLB è quotato sul segmento professionale di Euronext Access Milan, un mercato dedicato a strumenti finanziari complessi e innovativi.
La durata dell’emissione è di sette anni, con una fase di pre-ammortamento di dodici mesi e un piano di rimborso a quote capitale costanti.
Questa struttura offre a Biauto una maggiore flessibilità nella gestione del proprio debito e consente agli investitori di beneficiare di un flusso di cassa prevedibile.
Biauto, con una storia radicata nel territorio torinese e una solida reputazione, opera nella vendita e nell’assistenza di veicoli di marchi premium come BMW, Mercedes-Benz, MINI, Smart, Jaguar, Land Rover, Triumph e MG.
Il Gruppo, che vanta una rete di 15 sedi in Piemonte e Liguria, si conferma un punto di riferimento nel settore automobilistico, proiettandosi verso il futuro con un impegno costante verso l’innovazione, la qualità del servizio e la sostenibilità.
L’emissione di questo SLB rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, rafforzando la capacità di Biauto di realizzare la propria visione strategica e di creare valore per tutti gli stakeholder.
